现状和主要问题
- 业务运营不规范，客户分配、案件项目、财务合同等管理混乱。
- 汇总不及时，无法知晓案件实时进展，导致错误判断增加案件风险。
- 数据无汇总，案件信息、回款情况、项目总结等没有随时可查的记录。
- 无流程监管，客户的证照到期无自动预警，不及时办理易致客户非法经营。
- 无考核体系，员工的业务付出和收益不平衡，导致员工积极性差。
- 纸质文档存储、查阅难，不能形成知识库，无法做数据分析和决策支撑。
Colloa 全过程案件管理
源自IBM®和华为®的成功实践，荣膺“亚太数字经济 • 全过程项目管理最佳解决方案” —— Colloa® 致力于为律师事务所、会计师事务所、知识产权事务所、咨询事务所等 打通端到端的业务流程：从客户委托、案件分析、合同签订、项目作业、结案回款、绩效考核、知识积累、直至售后服务等，实现全过程的案件管理、建设数字化的未来企业。
（典型的事务所端到端流程）
客户360o管理
客户分类、来源、累计案件数、累计合同数、累计回款额、服务品质等
案件项目管理
汇总案件项目，时间、金额、阶段一目了然，全程记录案件过程并推进
合同和回款管理
根据预定模板，一键生成Word合同，集中备案管理，实时查看累计回款额
项目作业管理
指定项目负责人、制订作业计划、支持多级流程审批，聚合显示项目状态
任务分解和执行
项目任务多级分解，主动推动给项目组成员，实时显示任务进度和完成情况
交付和结案管理
自动生成多种文档，集中管理、统一交付、有效结案，支持多级流程审批
成本和费用管理
记录每一笔成本和费用、支持多级流程审批，自动累计成本并和预算挂钩
绩效和分配管理
客观评估和分析，按规则核算案件收入与奖金分配等，具体明细可追溯
统一知识库建设
统一规划分级分权、建设行业和案例知识库，支持版本控制和多维查找
售后服务管理
记录每一次客户诉求，从服务品质和客户满意度等方面评分和考核
移动访问和外勤
业务单据手机下单和审批，数据流程实时同步，支持外勤定位和跟踪
典型客户和案例
上海左券律师事务所
上海左券律师事务所荣获 “国内最佳的财税与信托律师事务所” 殊荣，是亚洲法律事务(ALB)会员单位。
- 全方位的、精细化的谈单作业管理，实现谈单全面自动化。
- 可追溯的、客观的绩效考核，通过关联相关数据、实时汇总，生成多样化的报表。
- 系统适应多种终端，简单易用，与桌面无缝融合，数据实时互通。
中兴恒业企业咨询管理公司
中兴恒业企业咨询管理公司是北京注册代账行业的首选单位，年注验资、税务、社保代办等超5000件。
- 客户多次商机合作，无需重复录入，减少失误，提高员工办事效率。
- 客户的代办文档和代办证照统一保管，证照到期自动预警提醒。
- 员工收益自动计算，代办的台账自动汇总，减少核算的精力成本。
江苏苏信房地产评估有限公司
江苏苏信房地产评估有限公司是江苏省第一批开展财产担保业务的公司，注册资金5亿，年担保案件1000余件。
- 代办业务相关部门负责人实时监管，从根本上杜绝坏账死账。
- 资质文档和担保进度信息自动关联，业务进展动态主动提醒通知。
- 一个客户关联多项目、多合同自动统计、多维业务报表自动生成。
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